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02/01
2021

绿动资本联手组建买方团,拟收购杜邦清洁技术公司

02/01

BroadPeak Global LP(BroadPeak Global)、绿动资本(Asia Green Fund)、沙特阿拉伯工业投资公司(Dussur)联合成立的买方团2月1日宣布,已与杜邦公司(纽交所:DD)签订最终协议,将收购其旗下清洁技术公司。
 
根据协议,财团拟以5.1亿美元现金收购杜邦清洁技术公司。该交易预计将于2021年第二季度完成,视成交惯例与监管审批进度而定。
 
自1925年首次生产硫酸催化剂以来,杜邦清洁技术公司逐渐成为全球清洁能源与绿色技术的引领者。
 
公司旗下拥有的催化剂和清洁硫酸生产技术、液相加氢处理技术、烷基化技术和湿法洗涤技术可以促进硫酸生产工艺变革、燃油清洁化和尾气治理。同时,公司还为客户提供完善的售后服务和解决方案。
 
买方团正在与杜邦公司共同制定周密的交接计划,确保为全球顾客提供安全、可靠、无缝的服务。
 
BroadPeak Global联合创始人兼管理合伙人Nadim Qureshi表示:“杜邦清洁技术公司是硫酸、烷基化和湿法洗涤领域的领导者,拥有世界一流的产品和售后服务体系。我们很高兴能将这一核心业务纳入我们的投资组合。该机构联合创始人兼管理合伙人Stephen Toy补充说,“来自不同背景的买方团成员将为公司全球业务发展提供支持,很期待与各方携手让公司发展登上新的台阶。”
 
绿动资本董事长兼CEO白波博士表示:“杜邦清洁技术提供的一整套先进技术将极大帮助世界各国,特别是亚太地区缓解环境问题,减少碳排放,助力碳中和目标的达成。这些技术可以降低采矿、炼油和化工行业的污染排放,并且提升终端产品的品质和性能。绿动资本很高兴能与一群具有战略协同的投资人及管理团队合作,进一步推动清洁技术在全球发挥绿色影响力。”
 
Dussur CEORaed Al-Rayes博士表示:“杜邦公司打造的清洁技术组合是独特的、环保的,也是领先的。这些技术与沙特阿拉伯工业部门呈现出强大的协同效应。我们很高兴能与一个充满活力、注重工业行业发展的买方团合作,共同帮助公司在中东乃至全球的业务拓展。”
 
杜邦清洁技术公司全球业务总监Eli Ben-Shoshan拟任未来分拆独立后公司CEO。他表示:“我们是一支有着强大的国际化能力和资深的行业经验的团队,我为我们团队感到非常自豪。我们相信本次交易可以加强和拓展公司的国际资源,以此为遍布全球的客户提供更好的服务。非常期待和买方成员一起加速成长。”
 
瑞士信贷银行新加坡分行(Credit Suisse AG Singapore branch)将为本次交易提供贷款。Tensile CapitalManagement LP 将为本次交易提供优先股融资。德意志银行证券(Deutsche Bank Securities Inc.)担任独家买方并购顾问,凯易国际律师事务所(Kirkland & Ellis LLP)担任买方法律顾问,美国谢尔曼斯特灵律师事务所(Shearman & Sterling LLP)为Dussur提供法律咨询。Centerview Partners LLC 和Ballard Spahr LLP分别担任杜邦公司的财务顾问和法律顾问。
 
关于BroadPeak Global
BroadPeak Global是一家独立的私募股权投资公司,总部位于纽约,专注于工业、材料、化工领域的收并购及特殊机会交易。BroadPeak Global的联合创始人Stephen Toy与Nadim Qureshi曾在景顺投资(Invesco Private Capital)和WL Ross & Co担任高管,拥有丰富的企业管理和投资经验。了解更多www.broadpeakglobal.com
 
关于绿动资本(Asia Green Fund)
绿动资本是全球领先的绿色影响力私募股权基金,专注于技术赋能的工业和商业服务业领域的投资,致力于“投资·绿动中国·影响亚洲”。绿动资本直接管理中美绿色一期基金,参股管理三峡绿色基金和四源合基金,规模超 150 亿元人民币。成立以来,绿动资本多次被评为“最具影响力私募股权基金”、“最具成长力投资机构”,以及“中国最受创业者欢迎投资人”。了解更多www.asiagreenfund.com
 
关于沙特阿拉伯工业投资(Dussur)
沙特阿拉伯工业投资公司(Dussur)是由沙特阿拉伯最大和最受尊敬的三个组织:沙特阿拉伯公共投资基金(PIF)、沙特阿拉伯国家石油公司(Saudi Aramco)和沙特基础工业公司(Saudi BasicIndustries Corporation,SABIC)共同组建的专注工业领域战略投资的平台。公司以《沙特阿拉伯2030愿景》为指引,旨在最大化促进沙特阿拉伯经济发展。Dussur与世界一流的投资者在区域及全球范围的工业领域合作,为合作伙伴和股东创造价值。了解更多www.dussur.com
 
关于Tensile CapitalManagement
Tensile 是一家总部位于旧金山的投资机构,管理16亿美元的长青基金。Tensile致力于在公开市场及私募市场上寻找被低估的资产,通过长期和较为集中的投资,创造优秀的风险收益。在股权投资领域,Tensile擅长参与多种方式投资,并通过少数股权投资与公司管理层及董事会建立积极的合作关系,为股东创造独特价值。了解更多www.tensilecapital.com
 
关于杜邦
杜邦公司是一家全球创新的领导者,提供基于技术的材料、原料和解决方案帮助改变行业和日常生活。

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