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04/18
2022

白波:只有将ESG写进基金的DNA才能建立真正的影响力投资机

04/18

以“万物复苏,使命重塑”为主题的中国影响力投资网络成立仪式在4月15日于线上隆重举办。中国影响力投资网络(China Impact Investing Network, CIIN)由中国社会企业与影响力投资论坛发起,旨在凝聚中国最有格局和远见的行业领航机构,凭借前瞻视野和创新精神,探索向善之道和创变之术。本次论坛汇聚行业知名投资人、专家及企业家,立足全球资本,聚焦中国市场,深入挖掘观点,全面探讨新时代下资本向善实践的机遇与挑战。
绿动资本是CIIN首批创始理事会员,董事长兼首席执行官白波受邀出席本次论坛,发表致辞并以《重塑资本使命》为主题分享了有关影响力投资的真知灼见。
 
白博士基于十余年的私募股权投资行业深刻理解与实践,对ESG发展趋势进行了详尽的解读。
他认为ESG发展共有四个阶段
第一阶段是“忽视ESG”阶段,ESG概念最初在私募股权投资领域被提及时并没有引起足够重视,后续美元基金才逐渐有意识的参与。
第二阶段是“ESG PR”阶段,关注ESG的投资机构侧重于对外投资观点传播与被投项目宣传。
第三阶段是“负面清单”阶段,越来越多投资机构把ESG作为评判项目的参考标准,不再一味只追求财务回报。
第四阶段是“影响力投资”阶段,与前三个阶段最大差别在于发挥了资本的力量。资本以股东的身份帮助被投企业树立影响力的意识,促进企业在商业行为中不断进步,这便是影响力投资的意义与推动作用。

新时代下,建立影响力投资机构与举办行业论坛对中国私募股权投资行业起到关键性作用。对于如何建立真正的影响力机构,白波博士也有自己独特的见解。

他表示,关键因素是要把影响力投资写进基金的DNA里。作为投资机构,我们首要责任是受托责任,需要与影响力目标相结合。在募资过程中,我们与投资人明确既要财务回报,又要实现量化环境的影响力,覆盖募投管退全环节。投资过程中,选择能够实现投资财务回报和社会影响力的细分赛道。投资尽调过程中,既要关注财务法务风控方向,还要关注环境和社会影响力方向,甚至请第三方机构进行协助评估。在搭建商业模型做财务预测时,需要同步搭建回报模型与影响力预测模型。如果项目财务回报达标,但是没有足够的影响力,我们是不会投资的。投后管理方面,再次聘请第三方机构审核并量化企业碳减排量,推动其在影响力领域的发展。绿动资本从2016年成立以来就秉承这样的宗旨,旨在要建立一个真正的影响力投资机构。

此外,他认为中国为影响力投资提供了肥沃的土壤,随着金融机构、社会各界对影响力投资的关注度日益提高,他对中国影响力投资的未来充满信心、对CIIN的发展充满期待。

影响力投资道阻且长,绿动资本有幸在探索道路上遇到投资人的支持和肯定。未来,绿动资本将联手更多志同道合的合作伙伴聚焦影响力投资,通过资本的力量推动中国优秀企业成长,促进社会与环境保护双赢发展。

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